Кредитование малого и среднего бизнеса в РФ резко снизилось — банки сократили выдачи

Малый и средний бизнес (МСБ) оказался в числе наибольших пострадавших от текущей экономической ситуации: за последний год объём выданных банками кредитов этому сектору сократился почти на 15%. Аналитики и регулятор фиксируют как снижение объёмов выдач, так и ухудшение качества кредитного портфеля.

Сокращение выдач и изменение структуры портфеля

По данным регулятора, банки предоставили МСБ около 14,5 трлн руб., что на 14,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Номинальный объём портфеля при этом вырос до 14,8 трлн руб., но в реальном выражении с учётом инфляции это означает сокращение.

Частично видимое улучшение качества портфеля объясняется ростом доли так называемого квази‑МСБ — компаний, формально относящихся к малым и средним, но на самом деле входящих в крупные структуры. Портфель таких компаний вырос с 7,3 до 7,9 трлн руб., тогда как у «реального» малого бизнеса он сократился с 7,2 до 6,9 трлн руб. (−4,2%). Доля реального МСБ в суммарном портфеле впервые опустилась ниже 50% — до 47%.

Ухудшение качества кредитов

Качество кредитного портфеля ухудшается: в сегменте малого и микробизнеса уровень дефолтности вырос на 2 процентных пункта и достиг примерно 10%. За прошедший год в дефолт вышли кредиты на сумму около 0,5 трлн руб., чаще всего это пришлось на микропредприятия.

Доля проблемных кредитов у «реального» МСБ к концу года достигла порядка 17,8% (≈1,3 трлн руб.) — за год произошёл значительный рост проблемной задолженности.

Налоговая нагрузка и давление на бизнес

Регуляторы отмечают, что малый и микробизнес остаётся наиболее уязвимым к текущим условиям: повышение налоговой нагрузки и изменение правил ведения деятельности усиливают проблему. В частности, ставка НДС выросла, а порог её применения уменьшился, что увеличило число компаний, обязанных платить налог.

Для среднего бизнеса также заметны сложности: задержки платежей, пересмотр инвестиционных планов и общая рецессия спроса приводят к тому, что предприятия откладывают или отменяют кредитные и инвестиционные проекты.

Рост обращений в микрофинансовые организации

В сложных условиях часть предпринимателей вынуждена обращаться в микрофинансовые организации (МФО). За год объём выданных МФО микрозаймов бизнесу увеличился примерно на 15% и составил около 149 млрд руб.; значительная доля таких займов приходится на продавцов маркетплейсов.

Однако многие микрозаймы выдаются под очень высокие проценты — в диапазоне 30–50% годовых, что для переживающих трудности компаний нередко является крайней мерой и повышает риск дальнейшего роста неплатежей.

Последствия и риски

В результате складывается замкнутый круг: падение спроса и рост налоговой нагрузки ухудшают платёжеспособность компаний, что повышает просрочки и снижает готовность банков кредитовать МСБ. Это ограничивает возможности бизнеса инвестировать и развиваться, а часть предпринимателей рассматривает закрытие проектов.